主导产品贝科能销售收入上半年增长41%，二线产品和其他产品整体平均增长18%。二线产品中胸腺五钛、阿福德韦酯、氯雷他定增长超过60%，是上半年二线产品的增长亮点。紫杉醇等老品种由于市场上已经有多个批文，招投标中竞争激烈，对销售有影响。

　　考虑到普仁鸿分红产生投资收益34.81百万元的因素，我们预计2011-13年净利润为5.72、5.40、7.06亿元，扣除转让普仁鸿20%股权和普仁鸿分红的因素198.9百万元，我们预计双鹭药业2011-13年净利润增速为36.65%、45.02%、30.63%，2011-13年对应EPS为1.50、1.42、1.85元，2011年扣除转让普仁鸿20%股权和普仁鸿分红后的EPS为0.98元。