■投资亮点： 公司专注于连接器的研发、生产和销售，已形成年产21700万套连接器的生产规模，具备覆盖3C领域（电脑、通讯、消费电子）近2000种连接器的综合开发能力。在电脑连接器子行业中公司处于领先地位，台式电脑标配前置线系列和SATA系列产品的全球市场占有率接近20%，NB用LVDS连接器月出货量已进入全球前五，全球市场占有率达到7%；2010年，公司电脑连接器实现营业收入6.48亿元，占比77.45%。消费电子、通信连接器方面，公司已通过微软、中兴通讯的供应商审核，未来增长值得期待。 2011年1季度,公司实现营业收入3.38亿元,同比增长77.49%,实现归属于母公司股东的净利润2707万元,同比增长30.40%,对应EPS为0.16元。收入增长符合预期,但净利润低于预期,主要受累于子公司并购整合及原材料价格上涨。 2季度将迎来业绩拐点。我们认为,随着2季度大客户拓展以及业务产品结构优化,尤其是笔记本电脑和消费电子连接器逐渐放量,对博硕科技整合的进一步见效,以及可能的新整合进来的公司贡献,2季度业绩有望显著改善。公司预计上半年业绩将同比增长50一70%,对应EPS为0.44一0.50元,2季度单季达到0.28一0.34元,环比大我们预测公司11/12年EPS为0.67/1.50元。随着公司今年战略布局的逐渐清晰,我们认为未来不断超越预期是大概率事件,公司具有成为百亿企业的潜质,而当前正处于高速成长的起点，因此给予 谨慎推荐的投资评级！ 幅提升,即使是下限也将创下历史新高,彰显公司对未来的信心。我们坚持认为,11年将是立讯获得大笔上市融资后大展拳脚进行战略布局的重要时点,高成长即将启航。

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