个股点金:三友化工(600409)化工龙头,强势明显
www.cnfol.com 2011年07月11日 08:27 中金在线

公司是国内产能排名第二的纯碱企业,已经完成对集团粘胶短纤业务的收购。一季度净利润同比增133.39%,每股收益是0.17元。
公司10年纯碱产能为200万吨,仅次于山东海化,完成收购后具备24万吨粘胶短纤产能,另外还拥有双30万吨的氯碱和6万吨的有机硅。
纯碱和烧碱的实际开工率已经处于高位,目前大型纯碱厂和中西部地区的烧碱厂商均已满负荷,估计目前纯碱和烧碱的开工率分别为90%和85%,供给相对紧张。
受去年四季度节能减排的影响,纯碱和烧碱单季度均价分别环比上涨50%和33%,但持续时间较短,纯碱的价格从12月就出现下滑。今年4月下旬开始,电荒在全国大范围蔓延 ,电荒持续时间可能超预期,进一步助推两碱的景气 。据测算,公司11年电力自给度为62%,且集团拥有热电厂可充分保障剩余电力供应,因此公司将成为电荒中的受益者。
公司原盐供应日益充足。我们预计未来公司原盐供给将主要来源于集团大清河盐场(承诺将来注入)、青海盐湖资源与本次募投的浓海水综合利用项目。
粘胶短纤业务有望小幅改善。4月粘胶短纤全行业陷入亏损,公司基本盈亏平衡,略有盈利,但棉花的供需缺口短期仍难以消除,我们预计行业景气接近底部,后继可能逐步好转,11年粘胶短纤对应吨毛利约为2400元/吨。
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