◆投资亮点： 　　1、济南钢铁公司中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业，具有很强的市场竞争力。 　　2、换股吸收后的济南钢铁粗钢产量将超过1,700万吨，以粗钢产能计为国内第三大上市钢铁企业，业绩将有进一步提升。 　　3、钢铁主业整体上市，不仅有效地推动公司主业产业链的一体化，进一步优化产品结构体系，而且还充分发挥内涵式的协同效应，有效降低企业生产的成本与风险。 ◆公司被山东钢铁集团控股，为改变同业竞争等诸多不利局面，整合成为两公司发展并实现产业融合的首选之路，因此也成为山东钢铁业整合的最主要环节。不过，由于重组涉及到诸多层面的矛盾与冲突而历经坎坷，公布的重组方案，已是山钢旗下两大上市公司启动重组以来的第三次重组方案 ◆目前的高产量主要驱动力究竟是需求还是订单下滑中的企业加速去原材料库存的行为，最关键要害是产成品存货是否构成积压。这一点我们无论从数据上还是草根调研结果均指向在这一期间产成品存货去化速度较快，消费旺盛是推动产量最直接原因；大部分钢企5月减少采购原料转向消化库存。预计后期行业去库存化告一段落；保障房有望释放脉冲式需求对冲其他行业下滑的不利影响，阶段性短缺有望重现。 盈利预测和评级:我们预测公司2011年的EPS为0.26元,暂时给与公司“中性”评级。

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