投资要点： 公司为甘肃省最大的水泥企业和西北地区特种水泥生产基地，下辖永登、平凉、天水、大通河四大生产基地。公司已实现了由单一生产经营向多元化生产经营和资本运营综合一体化经营的转变，形成了以生产水泥系列产品为主，同时涉足新型建筑材料、耐磨材料、水泥设备的安装改造、房地产、证券业等多个领域的战略格局。公司拥有“祁连山”和“鸳鸯”两枚甘肃省著名商标，其中“祁连山”牌系列水泥为国家免检产品。  青海未来供需仍景气，2010年青海水泥产量达到811万吨;青海"十一五"期间累计固定资产投资3359亿元, 复合增速21%,按照青海省的规划, "十二五"期间累计固定资产投资9000亿元,复合增速25%;水泥需求仍有很大增长空间,预计到2015年需求达到2000万吨. 公司是目前唯一在青海具有熟料生产线基地的水泥龙头企业,随着新疆大开发战略的实施,青海大开发将会梯度推进,祁连山将在西部大开发的深化进程中占据先机.  按照祁连山的战略规划,未来5年产能将达到4500万吨-5000万吨,在甘青地区市场份额由目前的25%提升到50%-60%;产能扩张主要通过新建和收购进行,按照目前已有规划,公司产能将达到3000万吨,预计未来仍将大力整合甘肃青海等市场. 公司加盟中国中材集团有限公司,借助央企在资源, 资金,管理,品牌等方面的综合优势,为企业发展开启了新的历程. 预测公司2011-2013年EPS分别为1.49元,2.10元,2.55元,给予"推荐"的投资评级.

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