公司前景： 华新水泥6月17日公告，6月8日至6月15日期间，公司股东华新集团有限公司通过大宗交易系统，累计减持其代为持有的国家股932万股，约占公司总股本的1.15％，约套现2.04亿元人民币。 本次减持后，华新集团代为持有的国家股股份数为1.40亿股，约占总股本的17.35％。今年5月24日以来，该股东通过大宗交易系统已连续两次减持。截至目前，累计减持其代为持有的国家股1842.2万股，约占公司总股本的2.28％。 公司已承诺减持股份总数将不会超过本公司总股本的4%，因此不必担心二股东有大规模的减持行为。减持股份所得资金主要是用于黄石市的保障房建设。而这部分保障房建设应该是优先使用华新水泥，因此未来保障房建设将对华新水泥形成一定的需求。 尽管“十二五”期间新上水泥项目不会大面积放开，因此一旦有负面影响的风吹草动都会带来股价的负面影响，因此短期水泥股也因此明显受到市场抛售，短期市场对“十二五”期间水泥新增产能供给的关注将给水泥股带盈利预测与投资评级： 公司通过近年来的新建生产线和兼并收购，实现了产能的快速扩张，目前熟料产能已超3700万吨，水泥产能已超6000万吨。公司的产能主要分布于湖北、河南、湖南、四川、重庆、云南、西藏等地。其中，湖北作为公司最主要的生产基地，拥有产能占总产能比重达到56%。而湖北地区目前的供需基本平衡，在不考虑周边水泥流入下，落后产能淘汰后将使得未来区域的供给偏紧。公司布局的云南、西藏等地也将是未来我国水泥消费的主要增长来源。此外，公司的垂直一体化发展已见成效，混凝土总产能已超760万方。按最新股本计算，我们预计公司2011、2012年EPS分别为1.86元和2.35元，给予公司“买入”评级。 来负面影响，股价将继续承压。

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