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1、海螺水泥长期增长
2、事实上海螺拥有强大的资源优势，将有助于其收购兼并及控制盈利水平
3、新增产能减少和市场集中度提高将有助于盈利能力提升
※投资建议
我们统计2013 年海螺所处区域新增产能4000 万吨左右，不到12 年一半。预计13 年价格下降幅度不大，煤炭均价下滑下全年盈利水平将有明显提升。预计13-14 年EPS 为1.49 和1.75 元。目前PE11.4 倍处于09 年来低位。吨市值431 元也处于低位。13 年高盈利逐渐兑现后市场对水泥未来预期将有改观。给予前3 年平均PE14 倍，目标价21 元，建议关注。
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