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个股点金:胜利股份(000407)-潜在股权收购
www.cnfol.com 2012年05月22日 15:59 中金在线 
  ※投资要点

  1、公司大股东控股比例只有9.23%,具备控股权争夺的可能

  2、布局清洁能源,抢占天然气终端市场

  3、传统业务稳步发展

  ※投资建议

  暂时不考虑天然气业务,只考虑地产+传统业务,其中地产部分估价 2.6-3.0 元,传统业务预计 12-14 年的 EPS 分别为 0.23元、0.29 元和 0.36 元,按 2012 年 35 倍市盈率,传统业务给予估值8.1元,合计10.7-11.1 元
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