◆公司是东北特钢集团旗下最重要的生产基地之一，是中国不可替代的国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料的生产研发基地。从基本面看，近期国内外特钢需求开始明显增加，公司产品中的工模具钢一季度出口订货同比增长近四倍，提供国家大型客机特殊钢材料项目也进展顺利 ◆公司是目前特钢行业中盘子较小的品种，历史股性活跃。公司为东北特钢集团旗下最重要的生产基地之一，是中国不可替代的国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料的生产研发基地。国内外特钢需求一季度开始明显增加，公司模具钢出口订货增长的情况；二季度国内工模具钢市场持续升温，公司该产品中的高合工钢入库也连续突破历史纪录；同时公司还承担着国家大型客机特殊钢材料供应，因此基本面前景较乐观。 ◆ 1、目前需求制约因素主要在于下游资金有问题，上海建工、隧道股份这样的优质客户，之前的时候都是预付款的，现在都要货到付款。下游订单也会择时，价格低的时候进一些，在价格高点时候，下游企业可能很久不给订单。 2、下游需求是结构性的，华东区域一直在萎缩，但是武汉和新疆代表的中西部地区需求成倍增长，抚顺特钢的部分产品往新疆开始销售。 3、保障房参与较少，主要担心地方政府没钱，资金有问题，好多钢铁公司一般在小城市做保障房的项目。 综合以上所叙述，给予“谨慎推荐”的投资评级

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