◆ 弹簧扁钢是公司的拳头产品。公司改建的年产60万吨弹簧扁钢生产线已投入生产。预计该项目每年实现销售收入20021万元,利润总额7182万元。公司已成为国内最大的弹簧扁钢生产基地,约占全国45%的市场份额,居细分市场首位。未来公司可能在保持现有生产规模的基础上,继续向汽车零部件和配件方向延伸、发展。 2010年以来,公司相继完成收购同达铁选和兴龙矿业的控股权,预计2011年可以生产铁精粉37万吨。按照2010年公司257万吨粗钢产量测算,公司铁矿石自给率约为6%。随着现有矿山产能的增加,以及未来新的矿山注入,公司铁矿石自给率有望进一步提高。 ◆预计2011年公司非公开发行收购方大集团持有的沈阳炼焦100%股权能够完成。方大集团承诺沈阳炼焦2011年度、2012年度的净利润不低于人民币15,401万元和17,508万元。未来沈阳炼焦是公司新的利润增长点,预计2011年可以增厚每股收益0.10元。 今年以来,实际控制人已增持公司约0.2%的股份,未来还将通过二级市场累计增持不超过2%的股份。第二大股东优化股改部分承诺:在优化方案通过后36个月内,如出售公司股份,价格将不低于15.00元/股。 ◆我们预计公司2011-2013年实现每股收益分别为0.26元、0.30元和0.34元,对应市盈率为26、23、20倍。随着焦化企业等优质资产的注入以及弹簧扁钢生产线的改造完成,未来公司业绩将持续改善。作为细分市场的龙头企业,我们看好公司未来的发展潜力,给予公司"推荐"评级。

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