投资要点： 公司是国内领先的移动通信射频器件,射频结构件生产厂商, 经过多年的发展和积累,公司拥有从模具设计及制造,压铸,机械加工,表面处理到电子装配等完整的生产环节, 是纵向一体化集成度最高的专业化射频器件供应商之一.  大富科技核心客户是华为与爱立信，在华为方面，公司2004年底成为华为的结构件供应商,2006年初成为华为的射频器件供应商,2009年11月被华为评为2009年度全球金牌核心供应商,已成为华为基站射频器件最大的供应商,成为业绩成长的主要推动力. 爱立信方面，大富科技目前处于爱立信全球供应商阶段,今年有可能进入其优选供应商. 一季度爱立信结构件订单同比增长约220%.滤波器目前仍处于爱立信认证阶段,具体供货时间尚难估计,一旦通过将开启第一大设备商的滤波器供货市场. 由于华为,爱立信在移动通信领域处于领先地位且发展呈现良好的态势,因此优质客户资源为大富科技长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础.  虽然华为与爱立信的发展势头良好, 但客户过于集中仍可能给大富科技经营带来一定风险.对此, 大富科技做两手准备,其中包括顺着小型化趋势,加强射频无源,有源融合技术的研发能力,巩固并深化与主要客户的互补合作关系. 公司目前年产90万套射频器件, 今年上半年订单大幅增加,产能瓶颈出现,但随着安徽厂区月8万套结构件的供应及公司7月宝安区新厂房的投入使用, 今年全年产120万套射频器件问题不大. 预计公司2011-2013年EPS分别为2.26元,3.33元,4.48元，给予公司买入的投资评级。

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