投资亮点◎工程机械是核心，重卡是爆发点 1)工程机械 公司主营业务涵盖工程机械和公路运输等专业应用领域，是国内工程机械车辆远程管理信息服务领域最主要和最有竞争力的企业之一，在挖掘机车辆远程管理信息服务细分领域公司的市场占有率第一，市场占有率大约50%。公司拥有一批优质的客户，包括：日立建机、卡特彼勒、沃尔沃、久保田、洋马、维特根、普茨迈斯特、山东临工等高端客户。 2) 重卡将成为商用车领域的突破口 2008 年我国国内公路载货车车载信息终端市场规模大约为23 万辆，安装渗透率不足3%。目前国内物流企业对提升物流车辆管理的需求非常迫切：如车辆调度，监控，安全保障等。艾瑞咨询预计到2014 年我国安装车载信息终端的公路货运车辆将突破120 万辆，年复合增长率超过30%。 ◎ 物流企业需求旺盛 公司在物流公司以及大型企业集团下属物流公司领域也进行积极开拓。公司对客户采取先行试用，在付费购买的模式，取得了良好的市场效果。2009 年公司开拓了：雨润食品、江铜物流、可口可乐等大客户。2010 年公司又同太古饮料，中外运山东公司，苏宁电器等业务达成合作意向。同时目前还有多个企业在试用公司的产品，公司还积极同多家大型企业集团进行接触。大型企业集团和大型物流公司单个采购量都在几百个终端单位到上千个终端不等。每一个客户的成功开拓都将带动公司的整体平台业务处理软件和终端的销售。 投资建议 我们认为公司是物联网领域具有长期投资价值的投资标的。工程机械市场的稳定增长保证了公司的安全边际，重卡、物流等领域的开拓将给公司未来的业绩带来较大上升空间。平台运营服务则是公司长期投资价值的核心。建议投资者密切关注公司前装大客户开拓进展以及天泽星网的平台价值。

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