投资要点： 公司是中石油下属唯一发动机专业制造商,主营业务为柴油机,柴油发电机组,气体发动机, 气体发电机组的制造,销售,租赁,修理,我国石油系统90%以上钻井队的中大功率柴油机装备由公司生产;是中国非道路用中高速中大功率内燃机规模最大的研发制造企业,国内市场占有率约16%,在细分内燃机子行业生产总功率数和技术实力上处于领先地位. 随着原油价格的上涨,下游企业石油开采业务将受到刺激而提升,也将使公司柴油机业务实现持续增长. 气体发动机是公司目前重点发展的项目.气体发动机以天然气,秸秆气,沼气,瓦斯为能源, 虽然在动力性和工况适应性方面仍有待提高, 但比柴油发动机更环保,更节省成本.在节能减排,"以气代油"的大环境下,该技术推广前景广阔. 公司已签订百台钻机气化项目采购协议用于中石油集团旗下三十台钻机发动机"以气代油".未来中石油集团还将加大设备推广力度并进行补贴支持.预计未来公司气体机销售将保持30%的年复合增速.明年的计划产量将同比增长30-60%. 传统柴油机业务方面, 2013年开始,柴油机将进入更换高峰期,上一轮更换高峰期在1994 年,未来公司将加大投资新的产品生产线. 公司响应中石油集团号召,专注主业.中石油集团对石油济柴的定位是动力装备研发制造基地. 在这个大背景下,不排除公司继续进行收购.公司有可能采取直接投资建设,收购目标企业或与目标企业合资合作等途径,解决现有产品铸造方面的短板,同时提升大型壳体类,轴类装备的制造能力. 预计公司未来三年的EPS分别为0. 39元,0.92元,2.03元,给予公司"推荐"投资评级.  

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