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个股点金:鹏博士(600804)打破电信垄断的民营先锋
www.cnfol.com 2012年07月10日 09:49 中金在线 
※投资要点
1、技术先进,布局完善
2、性价比高
3、IDC业务龙头
4、鹏博士用户占比上升,IDC 业务将爆发式增长
※风险提示
全面收购长宽仍存不确定性; 宽带接入市场新的竞争对手如中国移动及有线运营商大规模的铺网策略;几大主流运营商发展用户爆发的价格战等
※投资建议
虽然 12 年 10 月前后全面收购长宽是大概率事件,但出于谨慎原则我们仅考虑长宽 50%权益,依此预计公司 2012-2014年的 EPS分别为 0.26元、0.36元和 0.45元(全面收购为 0.29元、0.44元和 0.57元) 
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