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个股点金:东方电气(600875)风电大幅减值概率不大
www.cnfol.com 2012年07月04日 14:08 中金在线 
  ※投资要点

  1、公司整机业务确实采取了谨慎确认的原则

  2、订单下滑预期是估值持续走弱的主要原因

  ※投资建议

  我们维持对公司 2012和 2013年 EPS的预测,分别为 1.66和 1.81元,对应估值为 11倍和 9倍。我们认为风电存货大幅减值概率并不大。短期内股价存在向上修复的可能
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