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个股点金:键桥通讯(002316)有望快速增长
www.cnfol.com 2012年07月03日 16:08 中金在线 
  ※投资要点

  1、竞标系统集成总包第一名,验证公司竞争实力

  2、定位“能源与交通”通信解决方案提供商,12.5期间将享受高投资带来的快速增长

  3、手持终端设备即将商用化,有望成为新增长来源

  4、 2012 年公司费用控制加强,业绩弹性预计较大

  ※投资建议

  我们预计公司 2012-2013 年 EPS分别为 0.35、0.49 元。公司现阶段估值较高,但考虑到专网行业毛利率较高且维持较好,公司明年有望迎来 12.5 投资高峰,并且新业务将逐渐开展等因素,高估值有一定的合理性
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