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个股点金:汉鼎股份(300300)软件需求旺盛
www.cnfol.com 2012年06月13日 13:47 中金在线 
  ※投资要点

  1、信息化投资将会保持在高位,系统集成收入 2011年近 4000亿规模

  2、公司是商业建筑领域的系统集成商,订单驱动成长

  3、全方位控制成本

  ※风险提示

  公司的管理出现瓶颈,市场出现系统性风险

  ※投资建议

  预计公司 2012-2014 的 EPS分别为 0.93,1.33 和 1.77,考虑到公司高成长,同时公司的股本较小,为8700 万,2012 年-2013 年间存在高送转的可能。给予公司 30倍PE,2012 年目标价为 27.9,2013 年目标价为 40
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