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个股点金:豪迈科技(002595)海外市场销售加强
www.cnfol.com 2012年06月13日 13:31 中金在线 
  ※投资要点

  1、订单情况较好生产节奏紧凑

  2、未来 1-2年公司存在三方面的驱动因素

  3、外部采购趋势刺激中国轮胎模具业成长

  4、技术与产品线仍需逐步完善

  ※风险提示

  1)汽车市场低迷;2)轮胎巨头外部采购计划进展缓慢;3)募投项目不及预期;4)技术和成本的潜在风险

  ※投资建议

  我们预计 2012-2014年,公司的 EPS分别为 1.22元、 1.42元和 1.61元,对应动态 P/E分别为 15X、 13X和 11X。公司可能受到商用车市场需求下滑的影响,以及国际轮胎巨头外部采购趋势仍具不确定性令我们感到担忧,但估值处于合理范围
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