◆专注抗耐药性抗感染药物领域：公司与注于抗耐药性抗感染药物领域，是抗生素行业这一红海市场的蓝海探索者。过去三年，营业收入复合增长率达到25%净利润复合增长率达到91%。公司主打产品美洛西林钠舒巳坦钠、阿莫西林钠舒巳坦钠，市场占有率全国排名第二。

　　◆行业政策潜在受益者：抗生素降价趋势递减，但是定价方式的改发使得行业内的龙头企业得以发挥其优势。而近期的分级管理目录旨在延缓人群耐药性的产生。公司所与注的抗耐药抗生素正好符合政策的需求，可以填补这些药品的空缺，充分享受政策的利好。

　　◆精细化创值营销：公司独特的精细化创值营销模式，以为客户创造价值为核心，提供产品的整体解决方案。ERP 系统的实施，提高了销售和管理的效率，也带来了盈利水平的提升，降低了人力和运输成本。

　　※盈利预测与投资建议 预计公司2011-2013年收入增速为20.61%、28.54%和35.88%，净利润增速为18.62%、39.09%和44.33%，摊薄EPS为0.425，0.592和0.854元。给予11年25-30倍市盈率，给予推荐投资评级。