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个股点金:海伦哲(300201)国内高空专业车龙头
www.cnfol.com 2011年08月09日 10:45 中金在线 
  公司是国内领先的高空作业车产品及服务提供商,自成立以来一直致力于为电力、市政、园林、石化、通信等行业领域客户提供包括高空作业方案设计、产品开发、生产制造、技术支持及维修保养在内的全面的高空作业车产品及服务解决方案,未来将得益于我国高空作业车的高成长,成长空间较为乐观。

  据《中国高空作业车产业及市场研究报告》预计,未来10年国内高空作业车产品市场需求量及产值仍处于高成长周期,2010年总量有望达到1870台,产值9亿元,2012年有望达到2700台,产值14亿元,到2014年,则有望达到3900台,产值20亿元。这意味着公司拥有广阔的高成长空间。公司未来的成长路径相对清晰,那就是拓展产能,推动公司的高成长。一是因为公司目前的产能与市场需求存在着较大的差距。二是因为公司目前的产能满负荷运作,其中高空作业车在2010年产能利用率已达到近106.25%,如此的产能利用率数据意味着产能已成为公司的成长瓶颈,因此,拓展产能已成为公司发展的必经路径。

  募集资金主要投资于“智能化高空作业车技术改造项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”。项目建成后,公司将新增专用车产能650台,其中,智能化高空作业车产能590台,电源车产能40台,电力抢修车产能20台的生产能力。由此可见,募集资金项目达产后,公司产能将增长150%以上,还会进一步优化公司的产品结构,推动公司盈利能力迅速提升。

  自2005年成立以来,公司产销规模一直保持快速增长,最近三年,公司营业收入年均复合增长率达30.24%,预测公司2011-2013年的每股收益将达0.73元、1.07元、1.52元。结合相近行业可比公司的估值水平,给予公司2011年28-30倍的合理PE,合理估值价格区间为21元-25.6元。给予谨慎推荐的投资评级!
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