投资亮点：国内聚酯薄膜龙头:公司主要从事新型塑料包装薄膜的生产和销售，主营产品为聚酯薄膜、镀铝膜和PVC功能膜等。其中，聚酯薄膜的生产能力为12. 8万吨/年，产能位居国内第二位，国内市场占有率为7.7%；镀铝膜的产能为1. 5万吨/年，产能位居国内第一位。公司是国内少数能够规模化生产8μm厚度以下聚酯薄膜的生产企业之一。聚酯薄膜为公司主力产品，公司不断扩产聚酯薄膜生产线，产品比重不断提升。我国作为塑料生产和消费大国，2009年塑料消费总量超过6000万吨，约占世界消费总量的1/4，是世界第一大塑料消费国，但从人均水平看，与世界发达国家相比还有很大的差距。目前世界人均塑料消费最多的国家是比利时，高达200千克，其他的发达国家也都在120千克以上，而我国人均消费量仅为46千克。这种差距预示着中国在塑料产品方面拥有着广阔的发展前景。经过多年的发展，公司在塑料薄膜领域已经形成了极强的规模和产品体系优势。这不仅使得公司在采购原材料时具有极强的议价能力，而且也保证了原材料质量的稳定性。在生产设备方面，公司拥有明显的优势。公司是国内首个引进双向拉伸聚酯薄膜8.7米幅宽生产线的聚酯薄膜生产企业，目前公司拥有四条 8.7米幅宽、450米/分钟的聚酯薄膜生产线。此外，公司通过对生产工艺的改造和配方的改进，具有通过调整参数和配方，用同一生产线生产不同规格、具备不同用途产品的核心技术优势。公司拟使用全部超募资金20.45亿元用于投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目和年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目。募投项目完成后，公司将成为中国聚酯薄膜产能最大、设备最领先的生产企业。预计2011-2012年EPS分别为2.57元、3.14元，给予2011年20-25倍PE，对应的合理价格为51.40-64.25元。给予谨慎推荐的投资评级！

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