投资亮点—— 1、定向增发或年内完成。重点关注新能源和智能电网总额7.8 亿元的定向增发或于年内完成，届时将重点投向七个领域，预计将给公司带来2.6 亿元的利润增加。加上公司丰富的技术储备和不断优化的管理结构，国电南自进入跨越式发展期，未来几年公司有望保持40%以上的复合增长率，战略性调整孕育着大机遇。 2、新能源和节能减排专业，预计全年订单达到2.2 亿以上，轨道交通订单预计1.3亿以上。信息安防抓住行业性机会，订单今年有望实现翻番增长，预计将达到3 亿。这些新业务看似全新，实则有公司多年的技术储备和人才储备。在新的子公司制架构下，潜力得以发挥，有望成为未来增长点。 预测2011-2012年业绩分别为0.61/0.96元，给予“谨慎推荐”的投资评级。

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