※投资亮点公司公告与广晟有色签署《共同推进稀土产业发展合作框架协议书》 。《协议书》约定，双方拟为稀土产业发展进行广泛合作，共同构建稀土合作平 台。为此，双方将共同加强战略合作，推进稀土产业发展；加强资本合作，形成 更紧密合作关系，在进行产业发展合作时，优先引入对方作为合作伙伴；进一步 加强资源利用，维护市场稳定；加强稀土深加工应用合作，提升稀土产业深加工 水平；加强技术合作，提高稀土科技水平和科研成果的应用，建立磋商机制，实 现信息资源共享。与广晟有色强强联合，进一步涉足南方稀土：公司进军南方稀 土始于2010年8月，其投资的3家赣州稀土分离企业一共拥有大约11500吨的南方矿 分离能力。广晟有色目前已经基本掌控广东省内的合法稀土开采权，同时在江西 不但间接拥有万安稀土采矿权，而且也具备稀土冶炼产能。此次与广晟有色签订 的《协议书》虽然没有具体的合作内容，但是可以预见未来在稀土深加工应用、 信息资源共享，以及维护市场稳定等方面的合作将大大增强公司的综合实力，巩 固其稀土行业的龙头地位。业绩预增 450%以上符合预期：2011年上半年国家积极 实施稀土行业健康发展政策，同时稀土产品市场需求强劲。双重因素共同推动了 稀土价格大幅上涨，上半年仅碳酸稀土矿（>=45.0%）就增长了5倍，公司业绩同 比增长 450%以上符合预期。2010年上半年 EPS按当前股本计算为 0.292元，同比 增长 450%即为1.314元。※盈利预测与投资建议 我们维持公司2011-2013年每股 收益为3.50元、4.20元和4.50元的业绩预测，维持公司 “买入”的投资评级以及 90.00元的目标价。主要原因是稀土产品价格上涨趋势不可逆转，而公司长远发展 将主要靠下游深加工产品的不断扩张和技术水平的提升。 ※主要风险：税收风 险、政策风险。

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