公司一季度主营业务收入同比增长31.72%，净利润同比增长5.91%。每股收益0.03元。净利润增速大幅低于营业收入增速,主要受一季度期间费用和少数股东损益高所拖累。 “十二五”期间,将投资2861亿元用于电网智能化建设;2011年国网智能化投资有望超过500亿元,超过2010年的200亿元。二次设备投资中,变电站自动化和保护设备占60%以上,而公司的变电站自动化和保护设备约占市场份额的20%左右,有望受益于智能电网的大力投资。 公司在铁道牵引供电系统占据50%左右市场份额,目前积极进入铁路运营管理信息系统。铁路电气化提升和建设投资力度使公司铁路电气化业务成为业绩主要增长点。 高端中压开关未来强烈看好。公司智能型中压开关项目(智能开关公司、德里施尔公司)投资1.29亿元,2010年完成88%,预计今年可达产。由于智能电网带来一次设备智能化升级的需求,我们强烈看好公司智能中压开关未来发展空间。 资产注入仍是最大亮点。许继集团在电动汽车充电站、直流输电换流阀、光电互感器、新能源等领域具备强大实力,许继电气作为其上市平台,相关资产的注入将大幅提升许继电气的盈利能力。

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