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个股点金:钢研高纳(300034)高温合金龙头
www.cnfol.com 2012年07月12日 16:30 中金在线 
  ※投资要点

  1、上半年业绩快报

  2、订单状态良好

  3、13-15 年进入项目投产期,业绩增长无忧

  4、钢研元正如期进展,合作方将各有所长

  ※风险提示

  镍、钴、钼等原料价格大幅波动;项目推进差于预期。

  ※投资建议

  预计 12-14年的 EPS分别为 0.38、0.43、0.67元,对应 PE分别为 38、31、22倍,高成长享受高估值
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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