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个股点金:星星科技(300256)扩产能、提良率为持续增长之关键
www.cnfol.com 2012年04月19日 10:34 中金在线 
  ※投资要点

  1、毛利率受良率影响大幅下滑

  2、 Cover Glass:智能终端拉动需求,然竞争激烈,新技术众多

  ※投资建议

  我们预计公司2012、 2013年营收分别为7.4 亿、 10.5亿, EPS分别为 0.94 元、1.59元,对应 PE分别为19 倍,11倍;考虑到公司良率爬坡带来毛利率回升,并且搭载WP 系统的Lumia 有望在中国取得较好成绩
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