※投资要点

　　◆第一，认购AEI 公司500 万加元可转债，支持Roche Bay 项目发展，加速上游资源领域的拓展新兴铸管公司于2010 年9 月26 日与AEI 公司签订《框架协议》 。本公司于华鑫国际在香港设立了新兴-华鑫公司，并以新兴-华鑫认购了AEI 公司2123 万股股票，每股价格为0.25 加元，最新持股比例为14.5%，目前为AEI 公司第一大股东。最新2011 年11 月2 日AEI 公司收盘价为0.355 加元/股。根据协议，在认购股票这一步(第一步)完成后，新兴铸管获得一个选择权(第二步)，即：有权增持AEI 股票或合资参与组建Roche Bay 项目；

　　◆选择权一：新兴铸管有权增持AEI 公司的股票。通过增持，新兴-华鑫与新兴铸管将合计持有AEI 公司40%的股票，股票价格届时根据市场价格由新兴铸管和AEI 公司协商确定；选择权二：新兴铸管将与AEI 公司组建一个新的项目公司来实施Roche Bay 矿山项目活动。如果新兴铸管选择了选择权二，即合资组建项目公司实施Roche Bay 项目，那么方案的步骤如下：1、项目公司组建时，新兴铸管先以2000 万加元出资，AEI 公司以其对Roche Bay 项目的所有权益作价5000 万加元(如不足5000 万加元，以其他资产补齐)出资，则新兴铸管持有28.572%股权，AEI 持股71.428%；2、新兴铸管所出资的2000 万加元将用于Roche Bay 项目的银行可行性报告工作。如果这一报告能够证实Roche Bay项目达到贷款条件，则新兴铸管将继续对项目公司增资3000 万加元，双方持股比例均变为50%；

　　◆两种选择权之间的区别在于风险的不同，因此按照协议规定，只要第一步方案通过，新兴-华鑫就可以获得Roche Bay项目所有矿石产品19%的优先购买权，而如果公司在第二步方案中采用了选择权二，且方案通过使得项目公司能够收到新兴铸管全部的5000 万加元投资，则公司按协议价对矿石的优先购买权将扩大为50%。项目介绍：Roche Bay 所在的Melville 半岛地区具有发现300 亿吨条带状磁铁矿的潜力，据公告中称高达集团国际咨询公司所做的储量咨询报告认为Roche Bay 项目C 矿区指定资源量为5 亿吨铁矿石。

　　※预经济评价报告基于年产100万吨铁块，得出结论称C 矿区净现值达到10 亿加元以上，矿山寿命可达20 年；自2007 年1 月1 日起，AEI 公司对Roche Bay 项目进行了总计约4150 万加元的投资，Roche Bay 项目还需要投入2020 万加元以获得银行的可行性研究报告。