◆四川大西洋焊接材料股份有限公司前身为国内第一家焊接材料制造厂--中国电焊条厂，目前公司具有年产41万吨焊条、焊丝及焊剂的生产能力，并将在10年底进一步扩大到48万吨。    从细分市场看，未来国内电焊条行业竞争将有所加剧，不过，包括大型原油储罐高强钢焊条、铁道车辆用焊接材料在内的一些技术含量和附加值较高的特种焊条市场前景仍较为广阔。 ◆焊丝市场方面，焊接自动化水平持续提高对国内焊丝市场的增长构成重要支撑，但即使是其中的药芯焊丝行业，由于国内产品较为单一，其结构性过剩仍不可避免。    公司为国内焊材行业龙头，是目前国内产品种类最全的焊材制造商，产销规模始终名列行业前三位。与国内同行相比，公司在品牌、技术研发、销售网络、品种和质量方面的优势较为明显。 ◆预计公司2011-2012年每股收益分别为1.13元和1.18元。参照相关公司2011年市盈率，并综合2011年后成长前景和抗风险能力等因素，我们给予其2011年23-30倍的市盈率，得到大西洋合理股价为18.86-24.60元，由此我们就目前价格给予公司"买入"的投资评级。 

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