投资要点： 公司是西藏最大的综合型矿产品开发公司，主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、金矿和硼矿资源的开采及深加工。 近期，公司向包括大股东西藏自治区矿业总公司在内的8名特定投资者非公开发行股票，此次增发所募集的资金投向以下4个项目: 65%用于碳酸锂产能建设, 扎布耶一期工程将使公司碳酸锂精矿产能达到8000吨,而二期工程完成后,碳酸锂精矿产能预计达到26000吨;35%用于电解铜项目,将产能扩张至6500吨; 另外同时将电池级碳酸锂项目提上日程,计划产能5000吨,使其未来直接受益于锂电池及新能源电动汽车市场的发展.同时大股东西藏自治区矿业总公司及其关联方同时承诺, 今后不再从事与西藏矿业相同的业务,这就意味着西藏矿业实现了锂,铜等矿产业务的整体上市. 西藏矿业拥有国内优质锂资源扎布耶盐湖20年独家开采权. 扎布耶盐湖蕴藏的锂, 钾,铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一,公司控股子公司扎布耶锂业拥有20年开采权. 目前,公司正在努力推进扎布耶盐湖项目的开发,锂业的开发将是接替公司主业的重要项目. 去年9月, 比亚迪2亿元获西藏矿业扎布耶锂业18%股权,藉以进军锂电池上游业务.西藏矿业拥有从上游铬铁,锂,铜矿开采到下游铬盐,锂盐生产相对完整的产业链, 联手比亚迪将给双方带来"双赢"的结果. 对西藏矿业来说,能成功引入比亚迪这样的有经验,有实力的战略投资者,将进一步加速公司在锂业方面的开发进度和客户渠道. 预计公司2011-2012年每股收益至0.21，0.26元,给予审慎推荐的投资评级.

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