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1、公司ITO导电膜二期产能投产在即，下游需求旺盛，产能消化无忧
2、13年铝箔业务将迎来改善
※风险提示
注意ITO导电膜技术被替代、新项目建设低于预期等风险
※投资建议
我们预计公司13/14 EPS分别为0.58/0.84元，增速分别为87%/44%，其中ITO导电膜业绩将分别贡献0.12/0.32元。考虑到目前ITO导电膜需求旺盛，而公司二期项目投产在即，无疑助公司占有先机开发关键客户；我们预计公司新产能的消化压力较小，上调目标价至18元。
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