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1、半导体显示技术和行业正迎来创新与发展的新高潮
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※投资建议
我们按照公司未来增资合肥鑫晟光电8.5 代线、重庆京东方8.5 代线至100%股权以及其余产线维持现有产权结构情况下,简单考虑公司在 2014年将增加300 亿规模的资金成本,其他如毛利率、管理费用率等按照公司当前和今后的预计状况以较合理方式估算,我们预计公司 2013-2015 年营业收入为375 亿、596 亿和813 亿,EPS 分别为0.12 元、0.25 元和0.44 元,对应目前股价的PE分别为21倍、10倍和6 倍。作为已跻身全球前列的面板巨头,公司未来三年产能大幅增长、产品结构优化、新产品加速推出和原材料国产化、本地化继续提高产品竞争力,将迎来再次跨越发展的黄金时期,公司股价被明显低估,建议关注。
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