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1、草甘膦价格维持处于高位,订单充足
2、有机硅行业的盈利能力小幅提升
※风险提示
草甘膦价格下滑幅度大于预期,有机硅行业的复苏进度低于预期
※投资建议
草甘膦价格的持续高位和有机硅制品盈利能力的提升带来了公司业绩的改善,我们上调公司的经营业绩,预计2012~2013年每股收益为0.18、0.41和0.5元,草甘膦原粉价格持续高位,订单充足,而且有机硅行业正处于缓慢复苏的态势,凭借全产业链优势,将充分受益于有机硅产业的复苏,建议关注。
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