个股点金：数字政通（300075）再中大单 全年高增长无忧

　　投资要点

　　1、城市综合管理能力的提升将成为城市建设的主要内涵

　　2、主营业务纵向延伸促使订单体量增加

　　3、数字社区以及并购将拓宽公司收入和盈利空间

　　※投资建议

　　近期公司也公布了三季业绩预告，公司1-9月份归属母公司的净利润将同比增长45%-55%，符合我们年初对于公司业绩回复增长的判断。根据目前公司在手订单以及行业发展趋势，

　　我们预计公司今年能确保完成其股权激励行权条件，预测今明两年EPS分别为0.88元和1.13元。鉴于订单的不断增加，公司产业链纵向延伸以及数字社区给公司带来估值低提升，

　　加之四季度估值的切换，我们提高公司目标价至30元，对应今明两年估值分别为34X和26.5X。