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个股点金:恒基达鑫(002492)产能有序扩张

视频内容 网友评论
  投资要点

  1、专业第三方石化物流龙头

  2、高毛利水平较好穿越经济波动

  3、未来三年产能扩张带动业绩释放

  ※风险提示

  新增项目需求和利用率阶段性不及预期等。

  ※投资建议

  总量增(周转效率有所下降)价格平(相对稳健)是我们对公司运营态势的核心判断。恒基达鑫弱市中的逆势增长具备相对较好的比较优势。

  我们预测12-14年净利年均增速22%,实现每股收益分别为:0.60元、0.71元和0.84元,对应市盈率分别为20.3X、17.2X和14.5X。

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资都参考,并不构成投资建议。 投资都据此操作,风险自担。

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