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1、收购标的：国内技术领先的手机 FPC厂商
2、轻薄化趋势下，FPC大有可为，且替代空间大
3、收购进军 FPC领域，立讯业务版图进一步完善
※风险提示
并购整合进度不及预期，新品新业务扩张不及预期。
※投资建议
我们预计此次并购有望在 2-3个月内完成，今年将贡献约 1个季度的并表业绩。我们坚定看好立讯作为行业整合者、内生外延并行的中长线发展逻辑，今年是布局与转型之年， 明年随着诸如外部线/天线/服务器/通讯等新品新业务放量，业绩拥有较大弹性，仍维持 12/13 年 1.1/1.75 元盈利预测，短期目标价 35元，相当于 13年 20倍 PE。
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