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个股点金:厦门钨业(600549)南方稀土整合受益者
www.cnfol.com 2012年07月24日 14:08 中金在线 
※投资要点
1、厦门钨业有望成为稀土产业链布局最为完整的标的
2、厦钨有望成为南方稀土整合中最直接的受益者
3、公司未来钨资源储量也有望进一步提升
4、公司长期以来重视技术和产品定位高端的理念,在未来的行业发展趋势中更具优势;也看好公司钨和稀土产业链持续完整与高端化发展的思路
5、钨价下半年有望上涨,公司今年业绩增长更有保障
※风险提示
钨、稀土产品等价格大幅波动;磁性材料需求恢复缓慢。

※投资建议
我们维持公司 12-14年 EPS为 1.22元、 1.83元和 2.13元,维持厦钨是长期关注标的的判断。
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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