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个股点金:东方锆业(002167)静待澳矿产出
www.cnfol.com 2012年06月27日 09:12 中金在线 
  ※投资要点

  1、公司是国内锆产业链最完善的企业

  2、产能持续扩张中,氧化锆结构陶瓷和核级海绵锆是未来发展重点

  3、Mindarie C矿预计10月份投产

  ※风险提示

  1)氧化锆结构陶瓷、核级海绵锆市场开拓不达预期

  ※投资建议

  预计公司2012-2014年国内锆制品业务每股收益0.4元、0.71元和0.82元,澳大利亚矿产业务每股收益0.10元、0.42元和0.49元,合计每股收益分别为0.5元、1.15元和1.41元,对应动态PE分别为37倍、16倍和13倍
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