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个股点金:永新股份(002014)下游需求稳定
www.cnfol.com 2012年04月27日 10:23 中金在线 
  ※投资要点

  1、12年Q1净利润同比增长27.9%

  2、公司下游需求稳定保证公司业绩增长细水长流

  3、募投项目从量、质上注重营收和毛利率双重提升

  ※风险提示

  募投项目未能达到市场预期、原料价格波动

  ※投资建议

  公司 2012-2014 年 EPS(增发摊薄后)分别为 0.87、1.09、1.26 元,同比分别为 26%、26%、16%。公司对应 12 年的PE、PB分别为17.6、2.4
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