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个股点金:紫金矿业(601899)价值低估有望修复
www.cnfol.com 2012年04月19日 07:59 中金在线 
  ※投资要点

  1、2011年公司资源储量增长较快

  2、2011年主要经营业绩

  3、2011年度分红预案

  ※风险提示

  公司未就收购条款及条件作出任何正式决定,且公司并无义务提出任何正式要约,因此本次收购依然存在很大不确定性

  ※投资建议

  假设2012 、13 、14年金价355、370、380 元/克;铜价分别为60000、66000、70000 元/吨,则预测公司12 、13 、14年EPS 分别为0.33 、0.47 、0.57 元。公司已经收购的矿山保证了其未来5 年的成长性,而且我们坚信其收购的步伐不会停滞
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