◎ 行业景气度带动光纤需求。2011年运营商均将宽带建设列为今年资本支出的重点方向，其中中国电信提出“宽带中国”口号，拉开了宽带建设的序幕，中国联通新一年招标光纤也同比提升了一倍，中国移动也通过子公司大幅提高了宽带建设的投资。行业的高景气度将带动今年的光纤需求继续维持在高位。 ◎ 特种导线优势带动电缆市场。 公司在电力特种导线领域市场竞争优势显著，特种导线需求受益于智能电网及海上风电项目的建设。公司重点跟踪国家电网需求，加上公司与国网的深厚合作关系，使之市场份额得以保持；且国内特种导线市场应用份额不足3%，而欧美市场使用特种导线比例在60%以上，市场空间广阔。 ◎产业链延伸保障产品制造升级。 公司拟公开增发募集资金投资光纤预制棒、装备电缆两大高端项目。体现了公司在现有基础上，继续拓展高端、上游产品的战略。光纤预制棒项目和装备电缆现已进行规模生产，项目全部达产后，可为公司贡献净利润超过2亿元。投资建议 预计公司2011年净利润5.07亿，增长16.05%，摊薄每股收益为1.58元，对应PE14.21倍，估值优势显著，具有较高的安全边际。比较行业及同行业公司对应PE，公司合理估值应在20倍，给予“买入”评级

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