投资亮点◆公司成立装备集团整合装备业务，将有利于各装备板 块避免重复投资和内部竞争，未来装备业务有望保持 较快增长。 ◆我们预计2011年上半年公司新签订单接近200亿元， 2010年全年为240亿，同比增长较快。◆水泥窑协同处理垃圾业务稳步推进，随着国家鼓励政策的加强和社会对环保重视程度的增加，公司的环保业务前景看好。◆影响评级的主要风险 国际时局动荡可能在未来导致公司施工进度及收款 出现问题。印度市场开拓进展低于预期，2011年中期业绩可能低 于预期。 ◆估值与投资评级 我们调整2011-2013年每股收益为 1.97、2.61、3.36元， 结合前期除权因素，目标价调整为 39.40元，维持买入评级。

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