近期江苏电信宣布推动“宽带中国光网江苏”工程，将在“十二五”期间投入350亿元用于宽带网络建设，公司将从中明显受益。公司近期光通信配线系统订单继续保持饱满态势，软件业务也进展顺利。公司作为国内光通信配套设备主要生产厂家，将得益于中国电信“宽带中国-光网城市”计划带来的配套设备市场需求大增，从而在未来几年内获得较大受益。公司通信配线设备业务及软件外包业务所处细分行业景气度均呈向上之势，这也将为公司2011年业绩快速发展提供良好外部环境保障。网络配线业务方面，由于全业务及三网融合所形成的持续压力，宽带网络建设的步伐不仅不会在短期内停止且有愈演愈烈之势，而近期中国电信公布其激进的“城市光网”计划、中移动通过铁通进入宽带市场均是明证。相关主体在宽带建设上的高投入也将形成对公司网络配线产品的持续旺盛需求。软件外包业务方面，公司主要客户为华为且主要进行增值业务软件开发，随着电信运营商3G网络的逐渐完善、3G用户规模的快速扩大，各种3G增值业务也将迎来良好发展前景，也将形成对增值业务软件的庞大需求，从而利好公司业务发展。同时，公司在2010年通过增发进行了3G视频监控、网络流量监测及移动互联网等具有广阔市场前景的产品及业务储备,虽然在短期内不会对公司形成实质的业绩贡献，但将为未来公司长远发展提供保障。在通信配线设备业务及软件外包业务所处细分行业景气度均保持向上的前提下，我们看好公司发展前景。我们预计公司2011年、2012年和2013年的全面摊薄EPS分别为0.81元、1.07元和1.37元，并维持对公司的“推荐”评级。

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