投资要点：公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业,生产的传动轴主要为轻卡、中卡、重卡、皮卡和SUV、客车和装载机、起重机等多种工程机械配套.公司在产品销售收入、市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面均居行业领先地位,在重卡和工程机械传动轴主机配市场占有率最高.远东传动预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:30.00%～50.00%.业绩增长主要是因为公司幕投项目部分产能释放以及新客户的贡献和市场份额的增加导致公司的营业收入和净利润都大幅增长.国内重卡销量前10厂商占95%以上份额, 仅一汽,东风,重汽就占60%以上,但这三巨头的传动轴均以为内部配套为主,导致公司过去无法批量进入其配套体系.目前公司在重卡配套市场占约20%的份额,即在三巨头以外市场占50%左右的份额。目前三巨头的内配传动轴企业均经营情况欠佳, 如果保持现状,将很难与下游整车行业保持同步快速发展,而采取与管理优秀,经营良好的传动轴企业合资是目前面临的最优选择.过去几年,北汽,重庆重汽下属传动轴企业已分别与公司合资并取得成功;东风传动轴公司也已与公司签署了合资意向书.公司通过合资模式进入三巨头的配套市场是大势所趋。公司募集资金投资150万套传动轴项目和2万吨铸件项目解决公司产能瓶颈.公司将形成许昌,潍坊,北京,重庆,柳州,合肥和包头7大生产基地,30%以上复合增长值得期待.预测公司2011-2013年EPS分别为0.95元,1.22元与1.50元,给予公司买入的投资评级.

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