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个股点金:许继电气(000400)三概念集一身
www.cnfol.com 2011年07月19日 08:25 中金在线 
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公司前景: 2011年变电站二次设备招标出现了两个趋势:招标规模扩大,110kV(66kV)电压等级变电设备纳入集中招标范围;变电站集成招标范围扩大,第二批试点扩大至四个站。集中招标范围的扩大和集成招标模式都有利于行业龙头扩大市场份额。许继集团具备直流输电控制保护系统和直流场设备(上市公司资产)、直流换流阀和阀冷系统(集团公司资产)等核心换流站设备的自主生产能力。按公司产品组合和市场份额推算,未来五年直流工程建设将给公司带来约280亿元的销售收入。公司是中电装备的二次设备和直流输电设备平台,将受益于中电装备在海内外的输变电工程EPC项目和直流输电工程的推广。中电装备是国网组建的大型输变电设备产业集团,其强势崛起为公司的业务发展和市场份额扩张提供了更多的机遇。在中电装备实现对许继集团的全资控股后,公司有望重启资产注入方案,预期可于2012年实现。 公司大股东为许继集团,2010年进入国网旗下的中电装备集团后,集团和上市公司的业务基础都得到了加强,一是产品拓展方向更加明确、更贴近电网需求,事是在市场开拓方面占据了更大优势。在智能电网进入建设高峰期,与公司相关的产品需求快速增长的背景下,公司和许继集团都进入了历史最好发展时期。投资评级: 我们预计公司11-12年EPS分别为0.52、0.73元,对应目前股价PE分别为52、37倍,暂不给与评级。

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