■投资亮点： 公司是国内为数很少集电信行业软件开发和无线增值服务于一体高新技术企业，作为软件开发商，拥有国家信息产业部颁发计算机系统集成一级资质，是国家规划布局内重点软件企业，作为无线增值行业重点企业，走上一条以业务创新推动收入增长良性经营道路，成为利润重要来源。公司是湖南省内最大的行业应用软件企业和无线增值服务商，公司的省外业务主要是手机动漫业务（全网业务）和省外的ADC等平台业务，目前已在甘肃、陕西、云南等省落地接入。 无线互联网发展过程中运营商将是主线之一，拓维是比较优秀的稀缺标的。不同于互联网完全开放，无线互联网附加了较多运营商元素。相比互联网时代，运营商在无线互联网发展中有更多机会，而围绕运营商展开布局的公司也有望受益。 拓维两年布局下来，在业内地位大幅提升，渠道积累的正反馈开始显现。公司近几年不惜代价在手机动漫、移动电子商务、MM几个中国移动重大项目上推进，其运营推广能力得到运营商的充分肯定，让公司从一个名不见经传的地方SP一下子成了令业内刮目相看的重要角色。帮助移动推广落地的渠道搭建完成后，反向拉动软件服务的趋势已见成效，相同的逻辑，接下来公司自己的产品也可以借助这一现成渠道推广。 公司后续不乏催化剂。动漫基地、电子商务、校讯通、MM、SI类业务等目前还处于投入期，我们预计无线互联网市场巨大的需求将会迅速推动各个业务的成长，其成长速度有可能会超出市场预期，成为持续不断的股价催化剂。■投资亮点： 盈利预测: 我们预测公司2011~2013年的EPS为1.00元、1.50元和2.05元。公司打好基石的业务都是具有持续性的业务，随着业务的逐渐开展收入有望加速成长，所属移动互联网行业随着3G和智能手机普及市场潜力巨大。成长明确且稳健。6个月目标价21元，对应11年40倍PE。

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