【内容介绍】公司一季度净利润同比减少964.43%，每股收益0.13元。公司业绩出现的下滑，主要是受售费用率提升的拖累，此外由于军品和民品订单均有所下降。 公司现有军品主要为轰六、飞豹等系列型号的军用飞机,下游客户是我国的空军和海军。但是随着这些产品的逐步列装,未来出现超预期订单的可能性不大,只能提供稳定收入，未来发展还要看大型运输机。 我国的大运2012年才能首飞,2014年方可交付使用,短期对公司业绩贡献不大。 但长期而言大型军用运输机还可以作为空中预警机、空中加油机、电子干扰机、海上巡逻机等支援机型的改装平台,发展前景广阔。 支线航空前景看好,公司民机业务潜力巨大。根据民航局的规划,到2020年我国还要新建69个机场且都为支线机场,将为支线客机的发展提供良好的基础设施。公司民机短期看新舟系列市场的开拓,中期看ARJ21的量产,长期看C919的量产。新舟、ARJ21和C919系列产品为公司民机业务的可持续发展奠定基础。 总的来看，我们认为军品和民品等项目进度超预期的可能性较小,业绩短期难超有惊喜，整体盈利仍有待改善，但看好到军、民品项目长期的发展前景。 二级市场上，该股目前仍处于一个下降的趋势当中，从前期15元附近的高点，一路调整，最低探至9.89，近期构筑的一个小平台整理形态，受我国在建航母消息刺激，昨日放量突破了平台整理，MACD红柱放大，KDJ的J值再度向上勾头。我们知道，军工股由于缺乏估值支撑，调整的时候往往幅度最大，而因题材众多，反弹时的弹性也最大，市场调整中往往会迎来最佳买点，该股暂时处于一种多头的格局之中，可做一个逢低密切的关注。

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