个股点金：玉龙股份（601028）步入成长快车道

　　※投资要点

　　1、天然气管网

　　2、玉龙股份无论在产能释放时点和区域布点上和天然气管网布局都切合很好

　　3、此外中石化新粤浙线12年底获得路条，有望14年开工

　　4、特高压电网钢管需求

　　5、伊犁玉龙在一系列产能调整后目前疆内产能仅有6.5万吨，对业绩负面因素有所减弱

　　※风险提示

　　新产线订单不达预期，新粤浙线及新疆煤制气项目进度较慢

　　※投资建议

　　公司在新疆地区产能收缩及需求恢复的情况下此前影响业绩负面因素有所减弱，而受益于募投产能投产、特高压交流电网钢管塔建设、中石化新粤浙线建设等因素驱动的正面效果也将逐步体现，预计公司13年-15年EPS为0.47元，0.61元，0.71元，建议关注。