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1、无线资本开支增加,业务发展势头良好
2、LTE确认周期或成影响业界最大不确定性因素
3、毛利率大幅下滑有多重原因,未来能否回升还看LTE
※风险提示
LTE集团收费标准迟迟不出,LTE基站勘察设计费用快速下降,费用控制不力
※投资建议
可以肯定,在中移动4G大规模建设的背景下,无线投资将迎来新一轮高峰,我们并不担心公司未来两年的发展前景。但收入确认的延迟和费用支出的当期确认以及LTE确认周期的不确定性,使公司业务上的“前期受益”难以及时反映到报表上来,却存在着较大的短期成本压力,从而造成业绩可能低于市场“高涨”的预期。预计2013~2014年公司EPS为0.47和0.83。
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