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1、税负再度降低,盈利能力将继续提升,增厚公司业绩
2、华兰本部调整增值税计税方式后,2013 年1 季度盈利能力显着提升
3、公司重回增长轨道,继续看好血液制品稀缺性价值
※投资建议
公司血液制品业务经历两年的调整,2013 年重庆公司盈利能力上升,疫苗业务将恢复,收入和利润重回增长趋势,维持公司2013-2015 年EPS 为0.818 元、1.078 元和1.404 元,同比增长57%、32%、30%。
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