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个股点金:星辉车模(300043)婴童玩具空间广,品牌渠道占先机

手机免费访问  www.cnfol.com 2013年02月01日 16:11 中金在线 
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  ※投资要点

  1、商业模式:品牌授权模式助公司“扬长避短”,向自主品牌曲线前进

  2、行业空间:立足于被忽视的玩具车模市场,享受大空间

  3、竞争优势:公司产能和渠道领先,在赢得品牌认知上占有先机

  ※催化剂

  国家放开二胎政策、内外销高增长、婴童车模增长超预期等

  ※投资建议

  基于公司玩具车模持续持高增长、婴童车模业务未来拓展空间较大,我们预测公司12-13年EPS为0.69、0.97元;给予13年目标价20元,对应13年玩具/化工业务23/10倍市盈率,建议关注。

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资都参考,并不构成投资建议。 投资都据此操作,风险自担。

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